ダニエル・ジョンストンが2000年4月にニューヨークで行ったライヴ音源。
当時シミー・ディスク主宰のクレイマーによってレコーディングされ、20年後にクレイマーがそのテープを発見。しかしながらダニエルは同時期にニューヨークでいくつかの公演を行っていたため、詳しい日付や会場は特定できないそう。それはともかくとして、彼の並外れた人生の中でも爆発的に創造力を発揮していた時期に録音され、痛切な声と鼓動が聴こえ、演者と観客が一体化したハッピーで素晴らしいパフォーマンスの全編が収録されたこのアルバムは、ファンにとっては欠かせないものとなるはず！完全未発表となるM9、M11も聴きどころ。ポスターも封入。アナログにはDLコードに収録されていた"THE TELEPHONE DEMOS"という18分のトラックも、カセットではB面に収録されています。
Track List:
01. Frito Lay, Sweetheart
02. Frustrated Artist
03. The Spook
04. Love Will See You Through
05. Silly Love
06. Live and Let Die
07. You've Got to Hide Your Love Away
08. Casper the Friendly Ghost
09. Memory of Love
10. Bloody Rainbow
11. Super Love
12. Kool-Aid Medley / Funeral Home
13. Folly
14. interview (excerpt)
15. The Telephone Demos
